請求書発行までの流れ
請求書FinFinでは、以下の流れで請求書を作成・発行します。
1. 必要な情報を設定する
請求書を作成する前に、自社情報や取引先情報などを設定します。
なお、一部の項目は請求書作成時に都度変更することも可能です。毎回共通で使用する情報はマスタ設定へ登録し、個別対応が必要な場合は請求書ごとに変更する運用がおすすめです。
2. 請求書を作成する
請求書を作成します。作成中の請求書は「未発行（下書き）」状態となり、発行するまでは何度でも修正できます。
※入力内容は自動保存されません。作業を中断する場合は、必ず［下書き保存］を行ってください。
3. 請求書を発行する
発行方法を選択して請求書を発行します。発行後は、メール送信やPDF保存などによる再発行は可能ですが、金額や内容の変更はできません。また、有償プランでは、発行後に別の帳票スタイルへ変換することも可能です。
1. 必要な情報を設定する
請求書を作成する前に、自社情報や社印、取引先情報などをあらかじめ登録しておきましょう。本ページでは、請求書に表示される各項目が、どこで設定できるかをご案内します。
①事業者情報の設定
《表示可能項目》
| 項目名 | 設定箇所 |
|---|---|
| 事業者名（屋号）または事業者氏名 | ホーム画面「≡」メニュー内「設定 > 自社情報」 |
| 住所 | ホーム画面「≡」メニュー内「設定 > 自社情報」 |
| 電話番号 | ホーム画面「≡」メニュー内「設定 > 自社情報」 ※請求書作成画面「設定 > 自社の担当者」から請求書ごとに変更することも可能です |
| メールアドレス | ホーム画面「≡」メニュー内「設定 > 自社情報」 ※請求書作成画面「設定 > 自社の担当者」から請求書ごとに変更することも可能です |
| 振込先口座 | ホーム画面「≡」メニュー内「設定 > 自社情報」 ※請求書作成画面の「振込先口座」からも設定可能です |
| 消費税の表示 | ホーム画面「≡」メニュー内「設定 > 帳票」 |
| 消費税の端数設定 | ホーム画面「≡」メニュー内「設定 > 帳票」 |
「設定 > 自社情報」に登録した内容は、請求書作成時の初期値として使用されます。
ただし、電話番号やメールアドレスなど一部の項目は、請求書ごとに変更することも可能です。
詳しい設定方法は以下をご参照ください。
- 請求書に記載する自社の事業者情報を設定する方法
②自社のインボイス登録番号の設定
《表示可能項目》
| 項目名 | 設定箇所 |
|---|---|
| 登録番号 | ホーム画面「≡」メニュー内「設定 > 自社情報」 ※請求書作成画面の「自社登録番号」からも設定可能です |
詳しい設定方法は以下をご参照ください。
- 適格請求書発行事業者登録番号の登録について
インボイス登録番号の取得方法については、以下をご確認ください。
- インボイス発行事業者登録申請手続（国税庁）
③社印の設定
《表示可能項目》
| 項目名 | 設定箇所 |
|---|---|
| 社印の設定 | ホーム画面「≡」メニュー内「設定 > 帳票」 ※1MB までの透過PNG画像を登録してください |
詳しい設定方法は以下をご参照ください。
- アプリで社印（社判）を作成することはできますか？
- 請求書に社印（社判）を印刷したい
④取引先の登録
《表示可能項目》
| 項目名 | 設定箇所 |
|---|---|
| 取引先 | ホーム画面「≡」メニュー内「台帳管理 > 取引先」 ※請求書作成画面の「取引先」から新規登録も可能です |
取引先には、企業情報だけでなく、「敬称」や「取引先ごとの振込先口座」なども設定できます。
また、「自社担当者名」は取引先ごとに設定できるほか、請求書作成画面の「設定 > 自社の担当者 > 自社担当者名」から請求書ごとに変更することも可能です。取引先情報に「自社担当者」の電話番号やメールアドレスが登録されている場合は、請求書作成時に取引先を選択すると、その設定内容が優先して請求書へ反映されます。
詳しい設定方法は以下をご参照ください。
- 取引先を登録する方法
2. 請求書を作成する
ホーム画面「作成メニュー ＞ 請求書」画面の［＋作成］ボタンをタップすると請求書作成画面が開きます。詳しい操作方法は、以下のページをご参照ください。
- 請求書の作成
◆ ポイント ◆
請求書作成画面右上の［設定］をタップすると、詳細設定画面が開きます。詳細設定では、請求書ごとに帳票スタイルや消費税に関する設定が可能です。「支払い期日」についても、請求書ごとに「表示・非表示」を変更できますので、必要に応じてご活用ください。
また、「消費税の表示」から「税抜・税込」を切り替えることが可能です。詳細は以下のページをご参照ください。
- 税抜きの請求書を発行するには？
- 税込みの請求書を発行するには？
3. 請求書を発行する
［PDFで保存］［メール送信］［リンクをコピー］のいずれかから発行方法を選択し、請求先へ請求書を送ることができます。詳しい設定方法は以下をご参照ください。
- 請求書の発行