会計アプリの口座連携でできること
本アプリでは、口座を登録するだけで明細を自動取得し、仕訳を自動作成できます。
手入力で仕訳を一件ずつ入力する手間がなくなり、効率的に登録を進められます。
ご利用プランによる違い
無料プラン：口座明細の取得は「登録直後の初回のみ」行われます。
有料プラン：2週間に1回の自動更新に加え、必要に応じて手動での更新も可能です。
便利な使い方①：明細から仕訳を自動作成
口座を登録すると、口座明細が自動で取り込まれ、その内容から仕訳が作成されます。
プライベート利用の口座は「プライベート設定」にしておけば仕訳は作成されません。
※一度作成された仕訳は、口座をプライベートに変更しても無効化されません。自動作成された仕訳は「チェックが必要な仕訳が〇件あります」と表示され、タップすると確認画面に移動します。
仕訳内容を確認し、科目などが異なる場合は修正してください。
口座明細が仕訳として反映される際の処理の流れについては、こちらのページをご確認ください。
便利な使い方②：修正内容を次回以降に反映
一度訂正した仕訳の内容は記録されます。
次回、同じような明細から仕訳が作成される際は、その訂正内容が反映されるため、毎回同じ修正を繰り返す必要はありません。
便利な使い方③：口座残高や入出金履歴をまとめて確認
口座画面では、登録した口座ごとに残高や入出金履歴を確認できます。
複数口座を登録している場合でも、残高を一覧で表示できるので、口座ごとに確認する手間がありません。
アプリだけで資金の動きをまとめて把握でき、管理がより簡単になります。
口座の登録方法
＜操作手順＞
１．［ホーム］画面の下の「口座」をタップします。
２．「口座」画面が開きます。［口座を登録（または［＋］）］をタップして、口座の追加を行います。
３．登録が完了しますと、登録された口座の情報が画面に表示されます。
４．登録された口座名をタップすると、各口座の情報を確認する事が出来ます。
（１）「残高」：現時点の口座残高が表示されます。
［１ヶ月］［12ヶ月］の切り替えが可能です。
※［12ヶ月］は月ごとの残高が表示されます。カレンダー日付から遡って12ヶ月が表示されます。
［1ヶ月］をタップすると、日単位での残高が確認いただけます。
画面をスワイプして1日～月末までの残高がご覧になれます。
月表示の［＜］ボタンをタップする度に、1ヶ月ごとに遡ります。
（２）「口座情報」：登録した口座情報が表示されます。
※画面右上の［…］をタップして以下の操作が可能です。
・［入出金履歴詳細を見る］
・［手動で同期］
・［口座名を変更］
・［ログイン情報を変更］
・［口座を削除］
※それまでに作成された仕訳は削除されません。仕訳の削除が必要な場合は
「仕訳」画面より別途仕訳の削除を行う必要があります。
（３）「口座設定」：どのような口座として使用しているかの設定が可能です。
タップすると「口座詳細」画面が開きます。
変更する項目をタップして、右上の［保存］で反映されます。
（４）「入出金履歴」：自動作成された口座明細の仕訳を確認いただけます。
明細をタップすると「明細詳細」画面が開きます。科目や税区分など修正ができます。
※該当の仕訳を仕訳画面より一度開いた時点からこの機能を利用可能です。