見積書を登録する方法

〜スマホを利用する場合〜

※ PCを利用する場合はこちら

［作成メニュー］－［見積書］より見積書を登録していただくことができます。

見積書を登録する過程で、取引先や商品の情報を入力して見積書を登録していただけます。

＜操作手順＞

１．画面右上［作成メニュー］－［見積書］をタップします。

２．画面右下［＋作成］ボタンをタップします。

３．［見積書作成］が表示されます。情報を入力したい箇所をタップし、必要な情報をご入力ください。

【　Step１　】取引先や見積日などを入力します。

【　Step２　】［＋品目の追加］をタップし、品目についての情報を入力します。

※［＋品目の追加］をタップして、見積書に複数の品目をご入力いただけます。

【　Point　】［見積書作成］の際に追加された品目の情報は、［台帳管理］-［品目］に追加されます。追加された品目は、次回の「品目」入力時にポップアップして表示され、タップして選択できます。

【　Step３　】値引きがある場合は、［＋値引きの追加］をタップして入力します。

４．入力された内容をご確認いただき、［プレビューして発行］をタップして登録します。

〜PCを利用する場合〜

※ スマホを利用する場合はこちら

［作成メニュー］－［見積書］より見積書を登録していただくことができます。

見積書を登録する過程で、取引先や商品の情報を入力して見積書を登録していただけます。

＜操作手順＞

１．［作成メニュー］－［見積書］－［＋作成］をクリックします。

２．［見積書作成］が表示されますので、見積書の内容を入力します。

【　Step１　】取引先や見積日などを入力します。

【　Step２　】［＋品目の追加］をクリックして、品目について入力します。

※［＋品目の追加］をクリックして、見積書に複数の品目をご入力いただけます。

【　Point　】［見積書作成］の際に追加された品目の情報は、［台帳管理］-［品目］に保存されます。追加した品目は、次回の入力時に「品目」欄にポップアップして表示されますので、クリックしてご選択いただけます。

【　Step３　】値引きがある場合は、［＋値引きの追加］をクリックして入力します。

３．入力された内容をご確認いただき、［プレビューして発行］をクリックして登録します。