〜スマホを利用する場合〜
作成済みで未発行の見積書については、見積書の内容を編集して、上書きで登録し直すことができます。「見積日」や「数量」、「単価」など、見積書の一部の内容を編集される場合に利用ください。
※発行済みの見積書の内容は編集することは出来ませんので、ご了承ください。
＜操作方法＞
１．画面右上［作成メニュー］-［見積書］をタップします。
２．［見積書一覧］が表示されます。内容を編集したい見積書の右側にある［…］ボタンをタップして、［編集］をタップします。
３．［見積書編集］画面に切り替わり、見積書の内容が表示されます。「見積日」や品目の「数量」、「単価」など内容を編集して、画面下の［保存］をタップします。見積書の編集した内容が上書きで保存されます。
| 取引先を変更する場合 |
|
１．「取引先」をタップします。
２．［取引先の選択］が開きます。別の取引先を選択するなどして、取引先を変更することができます。
３．「取引先」が変更されます。
|
| 見積日を変更する方法 |
|
１．「見積日」をタップします。
２．カレンダーが開きますので、変更後の日付をタップし、「設定」をタップします。
３．「見積日」が変更されます。
|
| 不要な品目を削除する場合 |
|
１．品目の右にある［ごみ箱］のアイコンをタップすると、削除されます。
|
| 品目の数量や単価を変更する場合 |
|
１．該当の品目をタップします。
２．［品目の編集］画面が開きます。「数量」や「単価」などを変更して、［品目の編集］をタップします。
３．品目について、変更後の内容が反映されます。
|
| 新たに品目を追加する場合 |
|
１．［品目の追加］をタップします。
２．［品目の追加］が開きます。「品名・品目」、「数量」、「単価」などを入力して、［品目の追加］をタップします。
|
〜PCを利用する場合〜
作成済みで未発行の見積書については、見積書の内容を編集して、上書きで登録し直すことができます。「見積日」や「数量」、「単価」など、見積書の一部の内容を編集される場合に利用ください。
※発行済みの見積書の内容は編集することは出来ませんので、ご了承ください。
＜操作方法＞
１．［作成メニュー］-［見積書］をクリックします。
２．［見積書一覧］が表示されます。メール送信する見積書の右側にある［…］ボタンをクリックして、［編集］をクリックします。
３．［見積書編集］画面に切り替わり、見積書の内容が表示されます。「見積日」や品目の「数量」、「単価」など内容を編集して、画面右上の［保存］をクリックします。見積書の編集した内容が上書きで保存されます。
| 取引先を変更する場合 |
|
１．「取引先」をクリックします。 ２．［取引先の選択］が開きます。別の取引先を選択するなどして、取引先を変更することができます。 ３．「取引先」が変更されます。 |
| 見積日を変更する方法 |
|
１．「見積日」をクリックします。 ２．カレンダーが開きますので、変更後の日付をクリックします。 ３．「見積日」が変更されます。 |
| 不要な品目を削除する場合 |
|
１．品目の右にある［ごみ箱］のアイコンをクリックすると、削除されます。 |
| 品目の数量や単価を変更する場合 |
|
１．該当の品目をクリックします。 ２．［品目の編集］画面が開きます。「数量」や「単価」などを変更して、［品目の編集］をクリックします。
３．品目について、変更後の内容が反映されます。 |
| 新たに品目を追加する場合 |
|
１．［品目の追加］をクリックします。 ２．［品目の追加］が開きます。「品名・品目」、「数量」、「単価」などを入力して、［品目の追加］をクリックします。 |