〜スマホを利用する場合〜
[台帳管理]－[取引先]であらかじめ取引先を登録し、請求書を作成する際に、取引先の一覧から該当の取引先を選択して、請求書を作成することができます。
また、［取引先］画面にまだ登録されていない取引先の場合でも、［請求書作成］画面で請求書を作成する際に、追加登録することもできます。
＜操作手順＞
- 右上の人物マークをタップします。
- [台帳管理]ー[取引先]をタップします。
- 右下の[+登録]をタップします。
-
［取引先登録］が表示されます。
取引先が法人の場合には、取引先名や法人番号により取引先情報の検索が可能です。
表示された取引先を選択することで、住所などが自動入力できて便利です。［取引先名・法人番号で検索して自動入力］をタップします。
※なお、取引先が個人事業の場合は検索ができませんので、取引先情報を手入力してください。
- ［取引先名・法人番号で検索して自動入力］をタップすると［新規取引先検索］が表示されます。検索枠内に、取引先名の一部、または取引先の法人番号を入力して、虫眼鏡マークをタップします。
例として、「会計バンク」というキーワードを入力して検索します。
- 入力したキーワードに関連する検索結果が表示されますので、該当する取引先名をタップして選択します。
-
選択した取引先について、取引先名、郵便番号、住所の情報が取り込みされますので、ご確認ください。
「市区町村以降」欄にビル名が取り込みされているような場合には、「マンション名」欄に入力し直します。
引き続き、「電話番号」、「メールアドレス」などの情報を入力して、画面下の［登録］をタップします。※「自社の担当者」や「適格請求書発行事業者登録番号」、「振込先口座」が不明な場合は、入力は不要です。
-
［取引先一覧］に戻ります。
登録された取引先は一覧表示されます。
画面下の[ + 登録]をタップして、引き続き、取引先を追加することもできます。
【取引先の項目説明】
| 取引先名・法人番号で検索して自動入力 | 右側の＞マークの「新規取引先検索」より、取引先名・法人番号で検索し、表示された取引先を選択することで、会社名や住所等が自動表示され、簡単に登録することができます。 |
| 取引先名（必須） | 取引先の名称を入力します。 |
| 取引先名（カナ） | 取引先の名称のカナを入力します。 |
| 郵便番号 |
取引先の郵便番号を入力します。 郵便番号を入力後「住所自動入力」をタップすると住所が自動表示されます。 |
| 都道府県（必須） | 取引先の都道府県を入力します。 |
| 市区町村（必須） | 取引先の市区町村を入力します。 |
| 市区町村以降 | 取引先の市区町村以降を入力します。 |
| マンション名など | 取引先のマンションの名称を入力します。 |
| 電話番号 | 取引先の携帯電話番号を入力します。 |
| メールアドレス |
取引先のメールアドレスを入力します。 取引先へ請求書をメール送信する際の宛先となります。 |
| 担当者名 | 取引先の担当者名を入力します。 |
| 自社の担当者 | |
| 担当者 | 自社の担当者を設定します。 右側の＞マークをタップして、自社担当者名やメールアドレス、電話番号を入力します。 ※請求書の右上に「発行者情報」として記載されます。 |
| 適格請求書 | |
|
適格請求書発行事業者 登録番号 |
取引先の適格請求書発行事業者番号を設定します。 右側の＞マークをタップして、取引先の適格請求書発行事業者番号を入力します。 |
| 振込先情報 | |
| 振込先口座 |
取引先の振込先口座を設定します。 右側の＞マークをタップして、振込先口座の情報を入力します。 |
【 Point 】登録した取引先は、［請求書作成］画面で請求書を作成する際に、「取引先」欄の[＞]をタップすると、登録済取引先として表示されるので、かんたんに選択することができます。
〜PCを利用する場合〜
[台帳管理]－[取引先]であらかじめ取引先を登録し、請求書を作成する際に、取引先の一覧から該当の取引先を選択して、請求書を作成することができます。
また、［取引先］画面にまだ登録されていない取引先の場合でも、［請求書作成］画面で請求書を作成する際に、取引先を追加登録することもできます。
＜操作手順＞
１.［台帳管理］－［取引先］をクリックします。
２．［取引先一覧］となりますので、［ ＋ 登録］をクリックします。
３.［取引先登録］が表示されます。取引先が法人の場合には、取引先名・法人番号により取引先情報の検索が可能です。表示された取引先を選択することで、住所などが自動入力できて便利です。
［取引先名・法人番号で検索して自動入力］をクリックします。
※なお、取引先が個人事業の場合は検索ができませんので、取引先情報を手入力してください。
４．［新規取引先検索］が表示されます。検索枠内に、取引先名の一部、または取引先の法人番号を入力して、虫眼鏡マークをクリックします。
例として、「会計バンク」というキーワードを入力して検索します。
５．入力したキーワードに関連する検索結果が表示されますので、該当する取引先名をクリックして選択します。
６．選択した取引先について、取引先名、郵便番号、住所の情報が取り込みされますので、ご確認ください。「市区町村以降」欄にビル名が取り込みされているような場合には、「マンション名」欄に入力し直します。引き続き、「電話番号」、「メールアドレス」などの情報を入力して、［次へ］をクリックします。
※「自社の担当者」や「適格請求書発行事業者登録番号」、「振込先口座」が不明な場合は、入力は不要です。
７.入力された取引先の情報が表示されます。内容を確認して［登録］をクリックします。
８.［取引先一覧］に戻ります。登録された取引先は一覧表示されます。画面右上の［+ 追加］をクリックして、引き続き、取引先を追加することもできます。
【取引先の項目説明】
| 取引先名・法人番号で検索して自動入力 | 右側の＞マークの「新規取引先検索」より、取引先名・法人番号で検索し、表示された取引先を選択することで、会社名や住所等が自動表示され、簡単に登録することができます。 |
| 取引先名（必須） | 取引先の名称を入力します。 |
| 取引先名（カナ） | 取引先の名称のカナを入力します。 |
| 郵便番号 |
取引先の郵便番号を入力します。 郵便番号を入力後「住所自動入力」をクリックすると住所が自動表示されます。 |
| 都道府県（必須） | 取引先の都道府県を入力します。 |
| 市区町村（必須） | 取引先の市区町村を入力します。 |
| 市区町村以降 | 取引先の市区町村以降を入力します。 |
| マンション名など | 取引先のマンションの名称を入力します。 |
| 電話番号 | 取引先の携帯電話番号を入力します。 |
| メールアドレス | 取引先のメールアドレスを入力します。 取引先へ請求書をメール送信する際の宛先となります。 |
| 担当者名 | 取引先の担当者名を入力します。 |
| 自社の担当者 | |
| 担当者 |
自社の担当者を設定します。 右側の＞マークをクリックして、自社担当者名やメールアドレス、電話番号を入力します。 |
| 適格請求書 | |
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適格請求書発行事業者 登録番号 |
取引先の適格請求書発行事業者番号を設定します。 右側の＞マークをクリックして、取引先の適格請求書発行事業者番号を入力します。 |
| 振込先情報 | |
| 振込先口座 |
取引先の振込先口座を設定します。 右側の＞マークをクリックして、振込先口座の情報を入力します。 |
【 Point 】登録した取引先は、［請求書作成］画面で請求書を作成する際に、「取引先」欄の[＞]をクリックすると、登録済取引先として表示されるので、かんたんに選択することができます。