請求書や納品書など書類を検索する方法 – 会計バンク株式会社

〜スマホを利用する場合〜

［請求書一覧］などにある虫眼鏡マークをタップして請求書などの書類を検索することができます。取引金額や取引年月日などの複数の検索条件を組み合わせて検索することができます。

＜操作手順＞

例として、［請求書一覧］で請求書を検索します。

１．［作成］をタップします。［請求書一覧］画面右上の検索マークをタップします。

２．検索画面が表示されます。複数の検索条件を指定して、［検索］をタップして検索することができます。

書類を検索	キーワードを入力して検索します。請求書の「件名」、「品名・品目」、「値引名称」が検索対象となります。
取引金額	請求書の「合計金額」が、検索の対象となります。「100,000円～200,000円」のように範囲を指定して検索できます。
取引先	タップすると、［取引先の選択］画面が表示されます。検索枠内に取引先名の一部を入力して虫眼鏡マークをタップして取引先を絞り込んだり、登録済取引先の一覧から取引先をタップして選択したりすることができます。
タグ	タップすると、選択肢が表示されます。「未入金」、「入金済」から選択し、検索できます。
発行日
開始日	請求書の「取引年月日」が、検索の対象となります。例えば、2022年10月の請求書を検索したい場合には、検索期間の開始日の「2022年10月1日」を検索条件に指定します。
終了日	請求書の「取引年月日」が、検索の対象となります。例えば、2022年10月の請求書を検索したい場合には、検索期間の終了日の「2022年10月31日」を検索条件に指定します。
条件をリセット	設定した検索条件をクリアにしたい場合にタップします。

［請求書一覧］などにある［書類を検索］をタップして、取引金額や請求日などの検索条件を組み合わせて、書類を検索していただくことができます。

＜操作手順＞

例として、［請求書一覧］で［書類を検索］をタップします。書類を検索する画面が表示されますので、複数の検索条件を指定して検索していただけます。

書類を検索	キーワードを入力して検索します。請求書の「件名」、「品名・品目」、「値引名称」が検索対象となります。
取引金額	請求書の「合計金額」が、検索の対象となります。「100,000円～200,000円」のように範囲を指定して検索していただけます。
取引先	タップすると、［取引先の選択］画面が表示されます。キーワードを入力して絞り込んだ取引先を検索条件としたり、取引先の中から該当の取引先を選択して検索条件としていただくことができます。
タグ	タップすると、選択肢が表示されます。「未入金」、「入金済」から選択し、検索できます。
発行日
開始日	請求書の「請求日」が、検索の対象となります。例えば、2022年10月の請求書を検索したい場合には、検索期間の開始日の「2022年10月1日」を検索条件に指定します。
終了日	請求書の「請求日」が、検索の対象となります。例えば、2022年10月の請求書を検索したい場合には、検索期間の終了日の「2022年10月31日」を検索条件に指定します。
条件をリセット	設定した検索条件をクリアにしたい場合にタップします。