Ｑ．請求書を発行する方法

 

〜スマホを利用する場合〜

※ PCを利用する場合はこちら

 

［作成メニュー］－［請求書］より請求書を登録していただくことができます。

請求書を登録する過程で、取引先や品目の情報を入力して請求書を登録していただけます。

 

＜操作手順＞

 

１．スマホインボイスFinFin画面右上のアイコンをタップして、［作成メニュー］－［請求書］をタップします。

 

２．［＋作成］ボタンをタップすると、［請求書作成］が表示されますので、請求書の内容を入力します。

 

【 Step１ 】取引先や請求日などを入力します。

取引先	［取引先を選択］をタップして、［新規に取引先を追加する］、または「登録済取引先」から取引先を指定します。
請求書番号	あらかじめ、お客様のパソコンで設定されているシステム日付と時分秒が請求書番号として表示されます。 例えば、2022年10月10日14時11分1秒の場合、請求書番号は「20221010141101」と表示されます。 あらかじめ請求書番号が表示されるように設定しておりますが、お客様の任意の請求書番号に変更していただいても何の問題もございません。
件名	こちらに入力した内容が、請求書の件名欄に反映されます。
請求日	カレンダーをタップして、日付を指定します。
支払期日	カレンダーをタップして、日付を指定します。
備考	こちらに入力した内容が、請求書の備考欄に反映されます。

 

【 Step２ 】［＋品目の追加］をタップして、品目について入力します。

 

品名・品目	品目を手入力します。
数量	数量を入力します。
単位	単位を入力します。
単価	単価を入力します。
消費税	以下の税率の中からご選択いただけます。 ・標準税率１０％ ・軽減税率８％ ・非課税 ・輸出免税 ・課税対象外／不課税
［品目追加］ボタン	上記の入力された内容をご登録いただけます。

※［＋品目の追加］をタップして、請求書に複数の品目をご入力いただけます。

 

【 Point 】［請求書作成］の際に追加された品目の情報は、［台帳管理］-［品目］に保存されます。追加した品目は、次回の入力時に「品目」欄をタップすると、ポップアップして表示されますので、タップしてご選択いただけます。

 

【 Step３ 】値引きがある場合は、［＋値引きの追加］をタップして値引き額を入力します。

名称	値引きのタイトルを入力します。 例．早期割引など
値引き額	値引きの金額を入力します。
消費税	以下の税率の中からご選択いただけます。 ・標準税率１０％ ・軽減税率８％ ・非課税 ・輸出免税 ・課税対象外／不課税
［値引追加］ボタン	上記の入力された内容をご登録いただけます。

 

３．［プレビューして発行］をタップし、請求書のプレビューを確認します。

 

４．［発行］をタップし、［メール送信］［PDFで保存］［リンクをコピー］のいずれかを選択します。

 

【メール送信】

メールアプリが開きますので、内容を確認し、宛先を入力してメールを送信します。

 

【PDFで保存】

ファイルアプリなどに保存します。

 

【リンクをコピー】

［コピー］をタップし、メッセージアプリなどで請求先にリンクを送信します。

〜PCを利用する場合〜

※ スマホを利用する場合はこちら

 

［作成メニュー］－［請求書］より請求書を登録していただくことができます。

請求書を登録する過程で、取引先や商品の情報を入力して請求書を登録していただけます。

 

＜操作手順＞

 

１．［作成メニュー］－［請求書］－［＋作成］をクリックします。

 

２．［請求書作成］が表示されますので、請求書の内容を入力します。

 

【 Step１ 】取引先や請求日などを入力します。

取引先	［取引先を選択］をクリックして、［新規に取引先を追加する］、または登録済取引先から取引先を指定します。
請求書番号	あらかじめ、お客様のパソコンで設定されているシステム日付と時分秒が請求書番号として表示されます。 例えば、2022年10月10日14時11分1秒の場合、請求書番号は「20221010141101」と表示されます。 あらかじめ請求書番号が表示されるように設定しておりますが、お客様の任意の請求書番号に変更していただいても何の問題もございません。
件名	こちらに入力した内容が、請求書の件名欄に反映されます。
請求日	カレンダーをクリックして、日付を指定します。
支払期日	カレンダーをクリックして、日付を指定します。
備考	こちらに入力した内容が、請求書の備考欄に反映されます。

 

【 Step２ 】［＋品目の追加］をクリックして、品目について入力します。

品名・品目	品目を手入力します。
数量	数量を入力します。
単位	単位を入力します。
単価	単価を入力します。
税率	以下の税率の中からご選択いただけます。 ・標準税率１０％ ・軽減税率８％ ・非課税 ・輸出免税 ・課税対象外／不課税
［品目追加］ボタン	上記の入力された内容をご登録いただけます。

※［＋品目の追加］をクリックして、請求書に複数の品目をご入力いただけます。

 

【 Point 】［請求書作成］の際に追加された品目の情報は、［台帳管理］-［品目］に保存されます。追加した品目は、次回の入力時に「品目」欄にポップアップして表示されますので、クリックしてご選択いただけます。

 

【 Step３ 】値引きがある場合は、［＋値引きの追加］をクリックして入力します。

名称	値引きのタイトルを入力します。 例．早期割引など
値引き額	値引きの金額を入力します。
消費税	以下の税率の中からご選択いただけます。 ・標準税率１０％ ・軽減税率８％ ・非課税 ・輸出免税 ・課税対象外／不課税
［値引追加］ボタン	上記の入力された内容をご登録いただけます。

 

３．［プレビューして発行］をクリックし、請求書のプレビューを確認します。

 

４．［発行］をクリックし、［メール送信］［PDFで保存］［リンクをコピー］のいずれかを選択します。

 

【メール送信】

メールソフトが開きますので、内容を確認し、宛先を入力してメールを送信します。

 

【PDFで保存】

ダウンロードフォルダに保存されます。

 

【リンクをコピー】

［コピー］をタップし、メッセージなどで請求先にリンクを送信します。