〜スマホを利用する場合〜
スマホインボイスFinFinでは、「リンクコピー」することで請求書や見積書などのURLリンクを作成することができます。作成したURLリンクを取引先に共有することで見積処理が簡単に行えるのですが、作成済みの見積書のURLリンクを無効化して、取引先がそのURLリンクにアクセスしても見積書の内容が確認できないようにすることもできます。
＜操作手順＞
１．画面右上［作成メニュー］-［見積書］をタップします。
２．［見積書一覧］が表示されますので、「発行済」タブをタップします。
３．URLリンクの無効化を行う見積書をタップします。
４．［見積書詳細］が表示されます。画面下[再発行]ボタンをタップします。
５．［リンク無効化］をタップします。
６．「リンクを解除しました」というメッセージが表示されます。
以上で、見積書のURLリンクを無効化する操作は完了いたします。この後に、取引先が無効化されたURLリンクにアクセスしても見積書の内容が確認できないようになります。
〜PCを利用する場合〜
スマホインボイスFinFinでは、「リンクコピー」することで請求書や見積書などのURLリンクを作成することができます。作成したURLリンクを取引先に共有することで見積処理が簡単に行えるのですが、作成済みの見積書のURLリンクを無効化して、取引先がそのURLリンクにアクセスしても見積書の内容が確認できないようにすることもできます。
＜操作手順＞
１．［作成メニュー］-［見積書］をクリックします。
２．［見積書一覧］が表示されますので、「発行済」タブをクリックします。
３．URLリンクの無効化を行う見積書の右側にある［…］ボタンをクリックして、［再発行］をクリックします。
４．［見積書詳細］が表示されます。画面右下の［再発行］ボタンのメニューから［リンク無効化］をクリックします。
５．「リンクを解除しました」というメッセージが表示されます。
以上で、見積書のURLリンクを無効化する操作は完了いたします。この後に、取引先が無効化されたURLリンクにアクセスしても見積書の内容が確認できないようになります。