〜スマホを利用する場合〜
スマホインボイスFinFinでは、「リンクコピー」することで請求書や見積書などのURLリンクを作成することができます。そのURLリンクを取引先に共有することで、見積処理が簡単に行えます。作成した見積書のURLリンクをメールなどに貼り付けして、取引先へメール送信。メールを受け取った取引先は、そのURLリンクにアクセスすることで、見積書の内容を確認することができます。
＜操作手順＞
１．画面右上［作成メニュー］-［見積書］をタップします。
２．［見積書一覧］が表示されます。メール送信する見積書の右側にある［…］ボタンをタップして、［発行］をタップします。
３．［見積書詳細］が表示されます。画面下の［リンクコピー］をタップします。
４．［リンク］が表示されます。［コピー］をタップします。
５．画面左下に「リンクをコピーしました」というメッセージが表示されます。
６. 上記の方法で、見積書のURLリンクを作成することができます。
作成した見積書のURLリンクをメールなどに貼り付けして、取引先へ送信し、URLを受け取った取引先は、そのURLアクセスすることで、見積書の内容を確認することができます。
【 Point 】URLリンクにアクセスすると、取引先へ送信される見積書の内容を確認することができます。例として、下図をご参照ください。
〜PCを利用する場合〜
スマホインボイスFinFinでは、「リンクコピー」することで請求書や見積書などのURLリンクを作成することができます。そのURLリンクを取引先に共有することで、見積処理が簡単に行えます。作成した見積書のURLリンクをメールなどに貼り付けして、取引先へメール送信。メールを受け取った取引先は、そのURLリンクにアクセスすることで、見積書の内容を確認することができます。
＜操作手順＞
１．［作成メニュー］-［見積書］をクリックします。
２．［見積書一覧］が表示されます。メール送信する見積書の右側にある［…］ボタンをクリックして、［発行］をクリックします。
３．［見積書詳細］が表示されます。画面右下の[発行]ボタンのメニューから[リンクコピー]をクリックします。
４．［リンク］が表示されます。［コピー］をクリックします。
５．画面左下に「リンクをコピーしました」というメッセージが表示されます。
６. 上記の方法で、見積書のURLリンクを作成することができます。
作成した見積書のURLリンクをメールなどに貼り付けして、取引先へメール送信。メールなどを受け取った取引先は、そのURLリンクにアクセスすることで、見積書の内容を確認することができます。
【 Point 】URLリンクにアクセスすると、取引先へ送信される見積書の内容を確認することができます。例として、下図をご参照ください。