Ｑ．取引先を登録する方法

 

 

〜スマホを利用する場合〜

※ PCを利用する場合はこちら

 

[台帳管理]－[取引先]であらかじめ取引先を登録し、請求書を作成する際に、取引先の一覧から該当の取引先を選択して、請求書を作成することができます。

また、［取引先］画面にまだ登録されていない取引先の場合でも、［請求書作成］画面で請求書を作成する際に、追加登録することもできます。

 

＜操作手順＞

 

１.［台帳］－［取引先］をタップします。

 

２．［取引先一覧］となりますので、画面下の［ ＋ 追加］をタップします。

 

３. ［取引先登録］が表示されます。取引先が法人の場合には、取引先名や法人番号により取引先情報の検索が可能です。表示された取引先を選択することで、住所などが自動入力できて便利です。

［取引先名・法人番号で検索して自動入力］をタップします。

※なお、取引先が個人事業の場合は検索ができませんので、取引先情報を手入力してください。

 

４．［新規取引先検索］が表示されます。検索枠内に、取引先名の一部、または取引先の法人番号を入力して、虫眼鏡マークをタップします。

例として、「会計バンク」というキーワードを入力して検索します。

 

５．入力したキーワードに関連する検索結果が表示されますので、該当する取引先名をタップして選択します。

 

６．選択した取引先について、取引先名、郵便番号、住所の情報が取り込みされますので、ご確認ください。「市区町村以降」欄にビル名が取り込みされているような場合には、「マンション名」欄に入力し直します。引き続き、「電話番号」、「メールアドレス」などの情報を入力して、画面下の［次へ］をタップします。

※「自社の担当者」や「適格請求書発行事業者登録番号」、「振込先口座」が不明な場合は、入力は不要です。

 

７.入力された取引先の情報が表示されます。内容を確認して［登録］をタップします。

 

８.［取引先一覧］に戻ります。登録された取引先は一覧表示されます。画面下の[ + 追加]をタップして、引き続き、取引先を追加することもできます。

 

【取引先の項目説明】

取引先名・法人番号で検索して自動入力	右側の＞マークの「新規取引先検索」より、取引先名・法人番号で検索し、表示された取引先を選択することで、会社名や住所等が自動表示され、簡単に登録することができます。
取引先名（必須）	取引先の名称を入力します。
取引先名（カナ）	取引先の名称のカナを入力します。
郵便番号	取引先の郵便番号を入力します。 郵便番号を入力後「住所自動入力」をタップすると住所が自動表示されます。
都道府県（必須）	取引先の都道府県を入力します。
市区町村（必須）	取引先の市区町村を入力します。
市区町村以降	取引先の市区町村以降を入力します。
マンション名など	取引先のマンションの名称を入力します。
電話番号	取引先の携帯電話番号を入力します。
メールアドレス	取引先のメールアドレスを入力します。 取引先へ請求書をメール送信する際の宛先となります。
担当者名	取引先の担当者名を入力します。
自社の担当者
担当者	自社の担当者を設定します。 右側の＞マークをタップして、自社担当者名やメールアドレス、電話番号を入力します。
適格請求書
適格請求書発行事業者 登録番号	取引先の適格請求書発行事業者番号を設定します。 右側の＞マークをタップして、取引先の適格請求書発行事業者番号を入力します。
振込先情報
振込先口座	取引先の振込先口座を設定します。 右側の＞マークをタップして、振込先口座の情報を入力します。

 

【　Point　】登録した取引先は、［請求書作成］画面で請求書を作成する際に、「取引先」欄の[＞]をタップすると、登録済取引先として表示されるので、かんたんに選択することができます。

　　　　　　　　　　

 

 

 

〜PCを利用する場合〜

※ スマホを利用する場合はこちら

 

 [台帳管理]－[取引先]であらかじめ取引先を登録し、請求書を作成する際に、取引先の一覧から該当の取引先を選択して、請求書を作成することができます。

また、［取引先］画面にまだ登録されていない取引先の場合でも、［請求書作成］画面で請求書を作成する際に、取引先を追加登録することもできます。

 

＜操作手順＞

 

１.［台帳管理］－［取引先］をクリックします。

 

２．［取引先一覧］となりますので、［ ＋ 追加］をクリックします。

 

３.［取引先登録］が表示されます。取引先が法人の場合には、取引先名・法人番号により取引先情報の検索が可能です。表示された取引先を選択することで、住所などが自動入力できて便利です。

［取引先名・法人番号で検索して自動入力］をクリックします。

※なお、取引先が個人事業の場合は検索ができませんので、取引先情報を手入力してください。

 

４．［新規取引先検索］が表示されます。検索枠内に、取引先名の一部、または取引先の法人番号を入力して、虫眼鏡マークをクリックします。

例として、「会計バンク」というキーワードを入力して検索します。

 

５．入力したキーワードに関連する検索結果が表示されますので、該当する取引先名をクリックして選択します。

 

６．選択した取引先について、取引先名、郵便番号、住所の情報が取り込みされますので、ご確認ください。「市区町村以降」欄にビル名が取り込みされているような場合には、「マンション名」欄に入力し直します。引き続き、「電話番号」、「メールアドレス」などの情報を入力して、［次へ］をクリックします。

※「自社の担当者」や「適格請求書発行事業者登録番号」、「振込先口座」が不明な場合は、入力は不要です。

 

７.入力された取引先の情報が表示されます。内容を確認して［登録］をクリックします。

 

８.［取引先一覧］に戻ります。登録された取引先は一覧表示されます。画面右上の［+ 追加］をクリックして、引き続き、取引先を追加することもできます。

 

【取引先の項目説明】

取引先名・法人番号で検索して自動入力	右側の＞マークの「新規取引先検索」より、取引先名・法人番号で検索し、表示された取引先を選択することで、会社名や住所等が自動表示され、簡単に登録することができます。
取引先名（必須）	取引先の名称を入力します。
取引先名（カナ）	取引先の名称のカナを入力します。
郵便番号	取引先の郵便番号を入力します。 郵便番号を入力後「住所自動入力」をクリックすると住所が自動表示されます。
都道府県（必須）	取引先の都道府県を入力します。
市区町村（必須）	取引先の市区町村を入力します。
市区町村以降	取引先の市区町村以降を入力します。
マンション名など	取引先のマンションの名称を入力します。
電話番号	取引先の携帯電話番号を入力します。
メールアドレス	取引先のメールアドレスを入力します。 取引先へ請求書をメール送信する際の宛先となります。
担当者名	取引先の担当者名を入力します。
自社の担当者
担当者	自社の担当者を設定します。 右側の＞マークをクリックして、自社担当者名やメールアドレス、電話番号を入力します。
適格請求書
適格請求書発行事業者 登録番号	取引先の適格請求書発行事業者番号を設定します。 右側の＞マークをクリックして、取引先の適格請求書発行事業者番号を入力します。
振込先情報
振込先口座	取引先の振込先口座を設定します。 右側の＞マークをクリックして、振込先口座の情報を入力します。

 

【　Point　】登録した取引先は、［請求書作成］画面で請求書を作成する際に、「取引先」欄の[＞]をクリックすると、登録済取引先として表示されるので、かんたんに選択することができます。