〜スマホを利用する場合〜
登録済みの見積書をコピーして新しい見積書を作成することができます。同じ内容の見積書を作成する場合や、見積書の内容を一部変更して新しい見積書を作成する場合などに利用ください。
＜操作方法＞
１．画面右上［作成メニュー］-［見積書］をタップします。
２．「見積書一覧」画面が表示されます。見積書の右側［…］ボタンをタップして、［複製］をタップします。
３．「見積書作成」画面に切り替わり、コピー元の見積書の内容が転記されています。「見積日」や「有効期限」などの日付を設定して、［見積書を登録］ボタンをタップして登録します。
４．「見積書一覧」画面に該当の見積書が複製されたことをご確認ください。
【 Point 】コピー元の見積書の内容を変更して新しい見積書を作成することができます。
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取引先を変更する場合 |
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１．「取引先」をタップします。
２．［取引先の選択］が開きます。別の取引先を選択するなどして、取引先を変更することができます。
３．「取引先」が変更されます。
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不要な品目を削除する場合 |
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１．品目の右にある［ごみ箱］のアイコンをタップすると削除されます。
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品目の数量や単価を変更する場合 |
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１．該当の品目をタップします。
２．［品目の編集］画面が開きます。「数量」や「単価」などを変更して、［品目の編集］をタップします。
３．品目について、変更後の内容が反映されます。
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新たに品目・値引を追加する場合 |
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１．［品目の追加］[値引の追加]をタップします。 ２．「品目の追加」「値引の追加」画面が開きます。「品目の編集」と同じく必要な情報を入力して、［品目の追加］[値引の追加]をタップして登録します。
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〜PCを利用する場合〜
登録済みの見積書をコピーして新しい見積書を作成することができます。同じ内容の見積書を作成する場合や、見積書の内容を一部変更して新しい見積書を作成する場合などに利用ください。
＜操作方法＞
１．［作成メニュー］-［見積書］をクリックします。
２．［見積書一覧］が表示されます。メール送信する見積書の右側にある［…］ボタンをクリックして、［複製］をクリックします。
３．［見積書作成］画面に切り替わり、コピー元の見積書の内容が転記されています。「見積日」や「有効期限」などの日付を設定して、画面右上の［見積書を登録］をクリックして登録します。
【 Point 】コピー元の見積書の内容を変更して新しい見積書を作成することができます。
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取引先を変更する場合 |
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１．「取引先」をクリックします。 ２．［取引先の選択］が開きます。別の取引先を選択するなどして、取引先を変更することができます。 ３．「取引先」が変更されます。 |
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不要な品目を削除する場合 |
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１．品目の右にある［ごみ箱］のアイコンをクリックすると、削除されます。 |
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品目の数量や単価を変更する場合 |
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１．該当の品目をクリックします。 ２．［品目の編集］画面が開きます。「数量」や「単価」などを変更して、［品目の編集］をクリックします。
３．品目について、変更後の内容が反映されます。 |
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新たに品目を追加する場合 |
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１．［品目の追加］をクリックします。 ２．［品目の追加］が開きます。「品名・品目」、「数量」、「単価」などを入力して、［品目の追加］をクリックします。 |